中國(guó)集成電路產(chǎn)品需先做大后做強(qiáng)

——集成電路存量市場(chǎng)是必爭(zhēng)之地

王志華

清華大學(xué)教授，IEEE fellow

【引言】去年，2017，在南京某場(chǎng)合我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，集成電路對(duì)現(xiàn)代信息社會(huì)人們的作用，雖然沒(méi)有“空氣、水、糧食”那么重要，但是可以比作衣服?！艾F(xiàn)代社會(huì)人們都衣冠楚楚的行動(dòng)，你非要裸奔，你裸奔也沒(méi)有人出來(lái)打死你，但你裸奔就意味著你離開(kāi)了文明社會(huì)；信息社會(huì)，人們已經(jīng)離不開(kāi)以集成電路和運(yùn)行在集成電路之上的軟件，你若堅(jiān)持不使用以集成為基礎(chǔ)的電子信息產(chǎn)品，則意味著你離開(kāi)了現(xiàn)代社會(huì)”。

既然用“衣服”比喻了人們對(duì)集成電路的需求，接著再用紡織品行業(yè)對(duì)比一下集成電路產(chǎn)業(yè)。中國(guó)大陸的紡織產(chǎn)業(yè)，紡織協(xié)會(huì)官方的說(shuō)法是“中國(guó)紡織產(chǎn)量已占世界一半，大而不強(qiáng)問(wèn)題急待解決”，筆者不知道紡織協(xié)會(huì)的這個(gè)數(shù)據(jù)是不是準(zhǔn)確，但是已知的事實(shí)是，在世界各地的超市中都可以看到Made in China的紡織品。

再對(duì)比集成電路產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，中國(guó)是全球電子產(chǎn)品制造的大國(guó)，但電子產(chǎn)品中使用的集成電路芯片，卻多是來(lái)自進(jìn)口。2017年全球集成電路銷(xiāo)售額約4300億美元，按照2017年12月31日的匯率，中國(guó)集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額只占約7.3%的份額。顯然，在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)大陸的集成電路產(chǎn)品只是個(gè)“小蘿卜頭”。

筆者認(rèn)為，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須經(jīng)過(guò)的路徑是：先要成為集成電路大國(guó)，然后再（也只有然后才能）成為集成電路強(qiáng)國(guó)。任何其他捷徑都是不存在的，先做大、再做強(qiáng)，是必經(jīng)之路。

在沒(méi)有成為集成電路大國(guó)之前，中國(guó)不可能變成集成電路強(qiáng)國(guó)。任何單點(diǎn)技術(shù)上的突破，都可能對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，但中國(guó)集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額在全球占比很低的現(xiàn)在，任何“一鳴驚人”的產(chǎn)業(yè)新聞，多是“忽悠”，會(huì)誤導(dǎo)大眾。

一、過(guò)數(shù)年中國(guó)集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售額全球占比很小

圖1是從1999~2017年間中國(guó)集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額與全球銷(xiāo)售額的對(duì)比。按照2017年12月31號(hào)的匯率，中國(guó)集成電路產(chǎn)品年銷(xiāo)售額大致占全球銷(xiāo)售總額的7.3%?？垂俨灰籼捱@數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)是我抄來(lái)的，按照學(xué)術(shù)論文的標(biāo)準(zhǔn)，抄的數(shù)據(jù)給出出處就好。全球的數(shù)據(jù)抄自SEMI，中國(guó)的數(shù)據(jù)來(lái)自半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)的數(shù)據(jù)。

有人可能會(huì)說(shuō)此數(shù)據(jù)沒(méi)有包含SMIC等企業(yè)的制造業(yè)，也沒(méi)有包含已經(jīng)是世界第三的的集成電路封裝業(yè)，很正確，您說(shuō)對(duì)了，本文全部的討論都沒(méi)有包括制造業(yè)和封裝業(yè)。這個(gè)數(shù)據(jù)是按照“集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額”畫(huà)出的圖，沒(méi)有包含“中間產(chǎn)品的價(jià)值”，在同一種“產(chǎn)品”定義下做對(duì)比，數(shù)據(jù)才有價(jià)值，數(shù)據(jù)才能說(shuō)明問(wèn)題。本文對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)，采用的是“集成電路產(chǎn)品的定義”

中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)與世界其他地區(qū)集成電路對(duì)比，強(qiáng)弱的唯一準(zhǔn)則，就是這個(gè)數(shù)據(jù)的對(duì)比，就是“集成電路（芯片）產(chǎn)品”的銷(xiāo)售額的對(duì)比。中國(guó)大陸做到集成電路產(chǎn)業(yè)的大國(guó)，就需要“集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占全球的半壁江山”。任何其他指標(biāo)，如果不對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)有所改變，估計(jì)多是“自嗨”、是“忽悠”。

因此，每當(dāng)我讀到下面斜體標(biāo)出的這類(lèi)文字時(shí)，多數(shù)情況下都會(huì)懷疑是不是“自嗨”。“自主研發(fā)技術(shù)已全面突破歐美技術(shù)封鎖，中國(guó)制造走向世界前列！”；“這一消息一經(jīng)發(fā)布，真是大快人心！美國(guó)人可能永遠(yuǎn)沒(méi)想到，封禁了中興、制裁了華為，國(guó)企業(yè)卻在短短3個(gè)多月里使出了亢龍有悔！“；“最強(qiáng)反擊！我國(guó)宣布大消息，振奮人心！”；“一個(gè)中興倒下去，千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)中國(guó)芯片公司站起來(lái)！”；“這意味著中國(guó)芯片全面突破歐美封鎖，這是中國(guó)芯片勝利反擊的輝煌一刻，更是中國(guó)科技發(fā)展的歷史一刻！”

圖1還有“致命性的缺陷”，就是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的某幾個(gè)大戶(hù)，其產(chǎn)品多在自己系統(tǒng)內(nèi)部（手機(jī)或者電力系統(tǒng)）消化，其集成電路產(chǎn)品定價(jià)不公允，但這這種誤差只會(huì)使得中國(guó)集成電路產(chǎn)品的實(shí)際銷(xiāo)售額小于圖1中的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，不影響本文的結(jié)論。

酒肆絮語(yǔ)，我隨便寫(xiě)，看官隨便看。有錯(cuò)誤是肯定的，歡迎拍磚。

圖1. 中國(guó)集成電路產(chǎn)品年銷(xiāo)售額與全球銷(xiāo)售額的對(duì)比

二、中國(guó)集成電路企業(yè)做大，需要努力占領(lǐng)存量市場(chǎng)

觀察集成電路存量市場(chǎng)，先要看集成電路的存量市場(chǎng)現(xiàn)在被哪些企業(yè)占領(lǐng)。圖2是筆者對(duì)全球12個(gè)重要集成電路企業(yè)在過(guò)去10年的市場(chǎng)情況的匯總。這12個(gè)集成電路企業(yè)包含了2017年全球統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Garter統(tǒng)計(jì)得出的全球前十大集成電路企業(yè)之中的8個(gè)（沒(méi)有包含2017年Top 10之中的Western Digital和Toshiba），增加了ADI (Analog Devices Inc)，Xilinx，Nividia以及AMD (Advanced Micro Devices Inc.)等4個(gè)企業(yè)。除了12個(gè)企業(yè)的全球銷(xiāo)售額之外，還給出了近10年的全球集成電路市場(chǎng)銷(xiāo)售總量，也包含了12個(gè)企業(yè)的集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售額之和，圖中用Sub-Total標(biāo)出。

圖2. 全球12個(gè)重要集成電路企業(yè)過(guò)去10年的銷(xiāo)售額（2008~2017）

多人對(duì)這些重要企業(yè)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)做過(guò)不同解讀及分析?？梢钥闯觯^(guò)去10年，這12個(gè)集成電路企業(yè)的銷(xiāo)售額之和占全球集成電路銷(xiāo)售總額的比例，從200年的47%增加到了2017年的63%。這意味著集成電路行業(yè)是高度壟斷（集中）的行業(yè)，若不能在這些“壟斷企業(yè)”名單中增加中國(guó)大陸企業(yè)的名字，中國(guó)大陸依然是“集成電路小國(guó)”、“集成電路弱國(guó)”。

在對(duì)此分析的基礎(chǔ)上，筆者可以似乎立即可以得出一個(gè)結(jié)論：在近期未來(lái)（數(shù)年），全球集成電路市場(chǎng)的絕對(duì)值，仍將以全球現(xiàn)有集成電路大企業(yè)為主；盡管大陸地區(qū)企業(yè)的集成電路產(chǎn)值也會(huì)增加，而且增加速度會(huì)很快，但是由于現(xiàn)有基數(shù)較小，集成電路增量市場(chǎng)的絕對(duì)值，短期內(nèi)仍將是“大者恒大”，而且這“恒大”的集成電路企業(yè)群體之中，很難看到中國(guó)大陸企業(yè)的身影。

換一種積極的說(shuō)法：中國(guó)大陸要做到集成電路產(chǎn)品自主，技術(shù)上不受制于人，需要做成集成電路強(qiáng)國(guó)；實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的必經(jīng)之路是中國(guó)大陸（先）做成集成電路大國(guó)；而做成集成電路大國(guó)的必須步驟是大陸的集成電路企業(yè)“搶占現(xiàn)有集成電路的存量市場(chǎng)”。

再把結(jié)論說(shuō)的更清楚些，中國(guó)大陸的集成電路企業(yè)，必須占領(lǐng)全球市場(chǎng)的“半壁江山”，中國(guó)才是集成電路產(chǎn)業(yè)的大國(guó)，占領(lǐng)半壁江山一定需要占領(lǐng)集成電路產(chǎn)品的存量市場(chǎng)。假定忽視現(xiàn)有的4300億美元的集成電路存量市場(chǎng)，大陸一定建不成集成電路大國(guó)，更別奢望集成電路強(qiáng)國(guó)。采用所謂的“彎道超車(chē)、換道超車(chē)”的做法，建成的一定集成電路產(chǎn)業(yè)一定是“海市蜃樓”，任何試圖“遇到困難繞著走”，換道就可以做成集成電路大國(guó)的說(shuō)法（做法），都是自欺欺人。

三、中國(guó)集成電路企業(yè)，有可能占領(lǐng)現(xiàn)有集成電路存量市場(chǎng)

縱觀60年來(lái)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，降低成本是“集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力”，增加wafer的尺寸，提高加工精度、降低線條尺寸，主要目的都是“提高集成電路產(chǎn)品性能，降低集成電路產(chǎn)品成本”。為集成電路產(chǎn)業(yè)帶了半個(gè)多世紀(jì)的迅速發(fā)展，為人來(lái)帶來(lái)了信息社會(huì)，為消費(fèi)者帶來(lái)了豐富多彩的信息服務(wù)。在降低集成電路線條尺寸接近達(dá)到極限的今天，就是通常說(shuō)摩爾定律接近終結(jié)的今天，是否還有可能降低集成電路產(chǎn)品的成本？筆者針對(duì)圖1中列出的這12個(gè)主要集成電路企業(yè)的情況，分三個(gè)大類(lèi)，對(duì)現(xiàn)有的集成電路產(chǎn)品存量市場(chǎng)上主要企業(yè)的數(shù)據(jù)做點(diǎn)滴分析。

1.  存儲(chǔ)器類(lèi)產(chǎn)品

各類(lèi)存儲(chǔ)器是集成電路產(chǎn)品的最重要的部分，圖3列出了三家全球最主要的存儲(chǔ)器企業(yè)近10年的銷(xiāo)售額，也給出了全球集成電路企業(yè)近10年集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售總額。圖中可以看到，僅僅是3家企業(yè)的集成電路銷(xiāo)售額占據(jù)了全球集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售額的28.2%，這個(gè)占比數(shù)據(jù)在10年前的2008年，僅僅是15.8%。國(guó)內(nèi)眾多智者一定是研究過(guò)存儲(chǔ)器市場(chǎng)的現(xiàn)狀，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、晉華集成、長(zhǎng)鑫集成為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)，正在努力研發(fā)存儲(chǔ)器產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、投產(chǎn)、量產(chǎn)，目標(biāo)是最終占據(jù)全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的一定市場(chǎng)份額。

從資金、技術(shù)、市場(chǎng)諸多方面投入存儲(chǔ)器類(lèi)集成電路的研發(fā)，是占領(lǐng)集成電路產(chǎn)品存量市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。從這個(gè)意義上講，國(guó)人在中國(guó)企業(yè)占領(lǐng)集成存儲(chǔ)器的存量市場(chǎng)的征途中，應(yīng)該給長(zhǎng)江存儲(chǔ)、晉華集成、長(zhǎng)鑫集成這樣的企業(yè)“寬容、耐心、支持”，只要他們?cè)谡J(rèn)真做事情、只要他們?cè)跒榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展添磚添瓦，都應(yīng)該支持他們，而不應(yīng)該是看熱鬧、看笑話(huà)、諷刺、挖苦，當(dāng)然更不應(yīng)該給他們?cè)黾幼枇ι踔疗茐摹?/p>

再過(guò)5年、10年，假如中國(guó)大陸真正成長(zhǎng)集成電路產(chǎn)業(yè)的大國(guó)甚至強(qiáng)國(guó)，再回頭看今天投入這個(gè)行業(yè)的人們，那時(shí)我們應(yīng)該向他們致敬。今天這些人可能會(huì)成功，變成行業(yè)領(lǐng)袖，成為大富大貴之人；但也可能依舊是已經(jīng)漸漸老去的普通人，成為行業(yè)“先烈”。無(wú)論如何，在中國(guó)大陸成為集成電路大國(guó)的途中，搶占集成電路產(chǎn)品存量市場(chǎng)都是必經(jīng)之路，集成電路存量市場(chǎng)中規(guī)模最大的部分就是集成存儲(chǔ)器，今天的這些企業(yè)以及投身這些企業(yè)的人，將會(huì)被這個(gè)時(shí)代記住。至少被集成電路產(chǎn)品這個(gè)小小、窄窄的領(lǐng)域的許多人記住。

圖3. 近十年（2008-2017）間全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的主要企業(yè)

（不包含Intel公司的非揮發(fā)存儲(chǔ)器）

2.  中央處理器類(lèi)產(chǎn)品

由于移動(dòng)通信及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大迅速發(fā)展，盡管PC電腦早已不是集成電路產(chǎn)業(yè)的最核心的市場(chǎng)，但是處理器芯片依然是集成電路諸多產(chǎn)品中“皇冠上的明珠”，Intel是處理器芯片的壟斷性供應(yīng)廠家，探討處理器市場(chǎng)的存量市場(chǎng)，必須研究Intel公司。圖4是Intel的近10年的部分運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

圖4. 近十年（2008-2017）間Intel公司的部分運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)

分析圖4可以得出很多有意思的信息。首先Intel公司的兩大類(lèi)產(chǎn)品都很PC處理器產(chǎn)品壟斷全球，數(shù)據(jù)中心處理器產(chǎn)品也是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。圖4中最下面的紅色的接近水平的橫線，是Intel公司的銷(xiāo)售額在全球銷(xiāo)售額中的比例，這個(gè)數(shù)據(jù)在十年前的2008年是15.1%，而在去年，2017年Intel公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售額是15.2%。這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，盡管在智能移動(dòng)終端產(chǎn)品市場(chǎng)，Intel公司沒(méi)有分得一勺羹，但I(xiàn)ntel公司的產(chǎn)品，與全球集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)增量是一致的。盡管根據(jù)本文圖2的數(shù)據(jù)，可以看到Sumsung公司2017年的集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額超過(guò)了Intel，但是“Intel寶刀未老”，在近期的未來(lái)，從Intel公司的市場(chǎng)中分得一羹，仍是十分艱巨、十分困難的。

圖4中最上面的一條綠色的橫線是Intel公司的毛利率，過(guò)去十年這個(gè)數(shù)據(jù)一致保存在接近60%的水準(zhǔn)。參考圖4中最下面表格，過(guò)去10年，Intel公司全球雇員的數(shù)字從8.3萬(wàn)人增加到10.2萬(wàn)人，其單位（人均）產(chǎn)出卻一致在增加，從2008年的45萬(wàn)美元增加道2017年的61萬(wàn)美元。Intel毛利率及人均產(chǎn)出在全行業(yè)中都是名列前茅的。

據(jù)此分析，并考慮到Intel公司掌握全球最先進(jìn)的集成電路制造工藝，可以得出的結(jié)論，處理器的存量市場(chǎng)，應(yīng)該是大陸企業(yè)最晚?yè)屨嫉拇媪渴袌?chǎng)，近期未來(lái)，在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，大陸企業(yè)不存在在處理器存量市場(chǎng)做大的機(jī)會(huì)。不時(shí)看到很多網(wǎng)文，某某公司研制了CPU產(chǎn)品，采用了如何如何先進(jìn)的制程（40nm，16nm，甚至更先進(jìn)的工藝制程），遠(yuǎn)超Intel公司或者直追Intel公司的產(chǎn)品。這種文字鐵定是“忽悠”，試想當(dāng)年Intel公司采用時(shí)下看來(lái)“落后的工藝制程”，設(shè)計(jì)、制造出了處理器芯片，達(dá)到了某種性能指標(biāo)，假定我們采用“更先進(jìn)的工藝，實(shí)現(xiàn)了類(lèi)似的指標(biāo)”，這不標(biāo)志著我們更強(qiáng)，只標(biāo)志著我們與先進(jìn)集成電路企業(yè)存在“明顯的差距”。

集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，采用先進(jìn)的工藝制程技術(shù)，設(shè)計(jì)出某些芯片，例如比特大陸、嘉楠耘智等企業(yè)采用先進(jìn)工藝設(shè)計(jì)出滿(mǎn)足區(qū)塊鏈計(jì)算需求的芯片，當(dāng)然意味著其團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)能力非常之高，但任何“對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略意義”、“讓浙江半導(dǎo)體行業(yè)有機(jī)會(huì)引領(lǐng)全球”的說(shuō)法，都是言過(guò)其實(shí)。區(qū)塊鏈計(jì)算所需要的芯片，在集成電路產(chǎn)業(yè)中，當(dāng)歸屬本文第四部分所講的“集成電路增量市場(chǎng)”，集成電路增量市場(chǎng)確實(shí)也是國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該關(guān)注的市場(chǎng)，作為個(gè)例的企業(yè)關(guān)注這些市場(chǎng)，研制滿(mǎn)足這些市場(chǎng)需求的集成電路產(chǎn)品是合理的、應(yīng)該的。但是當(dāng)全社會(huì)為這些個(gè)例企業(yè)大唱贊歌的時(shí)候，當(dāng)全社會(huì)用這些個(gè)例“集體群歡”的時(shí)候，我們要問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題：（1）若沒(méi)這個(gè)企業(yè)的這個(gè)產(chǎn)品，中國(guó)大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)會(huì)怎么樣？對(duì)電子信息整機(jī)產(chǎn)業(yè)會(huì)有什么影響？（2）這個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售總額中占什么地位？持續(xù)發(fā)展是不是可以幫助中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)在世界上占領(lǐng)“一席之地”，幫助中國(guó)大陸成為集成電路大國(guó)？當(dāng)你對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題有了明確的回答之后，你就會(huì)對(duì)“引領(lǐng)全球”之類(lèi)的說(shuō)法有了清晰的認(rèn)識(shí)，你就不會(huì)頭腦發(fā)熱的忽悠自己，更不會(huì)用此種個(gè)例為依據(jù)忽悠別人。

 3.  移動(dòng)終端（通信）用集成電路產(chǎn)品

通信終端中的集成電路產(chǎn)品，是中國(guó)大陸唯一在全球范圍內(nèi)占據(jù)了可觀份額的集成電路產(chǎn)品。圖5是清華大學(xué)魏少軍教授在2017年亞洲固態(tài)電路會(huì)議A-SSCC上給出的數(shù)據(jù)?？梢钥闯?，中國(guó)在通信終端用集成電路產(chǎn)品上的發(fā)展確實(shí)可圈可點(diǎn)。移動(dòng)終端中的應(yīng)用處理器在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)了大致18%的市場(chǎng)份額；通信終端中的協(xié)議處理器則中國(guó)大陸企業(yè)則占比大致22%。

圖5. 各集成電路產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)大陸企業(yè)所占比例

前文提到，中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)品的銷(xiāo)售額在全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)份額中占比大約7%，而大陸企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)占比最大的產(chǎn)品都集中在移動(dòng)終端產(chǎn)品需求的集成電路上。究其原因，主要移動(dòng)終端制造企業(yè)在中國(guó)不是是造成這個(gè)現(xiàn)象的唯一的原因，更重要的原因是“隨著摩爾定律的終結(jié)，工藝制程技術(shù)不再是集成電路技術(shù)（及產(chǎn)品）的唯一驅(qū)動(dòng)力，應(yīng)用產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)時(shí)代，中國(guó)的企業(yè)有可能在世界上占有一席之地”。事實(shí)上，在歐美發(fā)展集成電路的上世紀(jì)中期，中國(guó)大陸沒(méi)有形成自己的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此在存儲(chǔ)器、中央處理器等等諸多細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)，中國(guó)大陸的企業(yè)現(xiàn)在處于追趕的狀態(tài)。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代才產(chǎn)生的智能終端，在近10年間才成為市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)，中國(guó)大陸的個(gè)別企業(yè)在這個(gè)單點(diǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域，起步幾乎與世界同步，這也是中國(guó)芯片企業(yè)能在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占領(lǐng)較大市場(chǎng)份額的重要原因。因此，我們們看到了華為海思、紫光展銳等國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的興起。

另一方面，正是由于中國(guó)大陸企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，使得歐美細(xì)分同類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。圖6是移動(dòng)通信終端芯片世界最大企業(yè)高通近10年運(yùn)營(yíng)的部分?jǐn)?shù)據(jù)。從圖6可以看出，高通公司近10年集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售額依然在增長(zhǎng)，從2008年的約67億美元增長(zhǎng)為2017年的約165億美元；但其集成電路產(chǎn)品部分的利潤(rùn)率卻在震蕩式下降，從2008年的約27.3%下降到2017年的16.7%。這個(gè)利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美其他集成電路產(chǎn)品企業(yè)的利潤(rùn)水平，不能不說(shuō)是中國(guó)大陸企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的原因。

進(jìn)一步解讀高通公司的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，在充分競(jìng)爭(zhēng)的移動(dòng)終端芯片市場(chǎng)，中國(guó)大陸的企業(yè)可以競(jìng)爭(zhēng)出線，從而可以得出推論：在歐美企業(yè)占主導(dǎo)的其他集成電路產(chǎn)品的存量市場(chǎng)，中國(guó)大陸的企業(yè)努力耕耘，有可能在存量市場(chǎng)中搶占一席之地。

圖6  Qualcomm公司近10年運(yùn)營(yíng)的部分?jǐn)?shù)據(jù)

4. 其他主要集成電路企業(yè)

圖2中列出的12個(gè)集成電路產(chǎn)品供應(yīng)商，去掉除存儲(chǔ)器、中央處理器、通信、FPGA產(chǎn)品企業(yè)之后，得到的5個(gè)集成電路企業(yè)如圖7所示。這5個(gè)企業(yè)中無(wú)論是規(guī)模較大的如Broadcom+Avago，或者是德州儀器公司，年銷(xiāo)售額大于15億美元；規(guī)模較小的愜意如Analog Devices Inc，年銷(xiāo)售額在50億美元以上。無(wú)論規(guī)模大小，近千年來(lái)其毛利率都在50%以上，特備是Analog Devices Inc, 其歷年毛利率都在60%以上，甚至達(dá)到70%-。

企業(yè)維持如此之高的毛利率，至少說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題：（1）企業(yè)的產(chǎn)品在電信信息產(chǎn)品中有不可替代的價(jià)值；（2）在細(xì)分市場(chǎng)中不存在可以與其競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須努力搶占這些企業(yè)的存量市場(chǎng)，才能發(fā)展成集成電路大國(guó)。隨著集成電路工藝制程技術(shù)的升級(jí)換代變慢，客觀上具備搶占這次存量市場(chǎng)的條件。

再過(guò)數(shù)年，當(dāng)我們?cè)俅畏_(kāi)這些集成電路企業(yè)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，看到類(lèi)似移動(dòng)通信終端中集成電路類(lèi)似的數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸企業(yè)在這些領(lǐng)域中也占了半壁江山，就可以自豪的說(shuō)，我們已經(jīng)是集成電路產(chǎn)業(yè)的大國(guó)。在此之前，我們?nèi)袠I(yè)、全社會(huì)都應(yīng)該“忍辱負(fù)重、臥薪嘗膽”，少忽悠、多干活兒。只有你的產(chǎn)品搶占了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)，才能說(shuō)明你比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)。除了市場(chǎng)占有率之外大其他任何指標(biāo)，都近乎“耍流氓”。

五、不是終結(jié)的結(jié)論

集成電路產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)在的情況中國(guó)大陸還是小小國(guó)，要想成為集成電路產(chǎn)業(yè)大國(guó)，不可避免的要去努力占領(lǐng)集成電路存量市場(chǎng)。占領(lǐng)存量市場(chǎng)，需要行業(yè)內(nèi)人士的努力、刻苦的工作；也需要社會(huì)的支持。除了最近社會(huì)上談?wù)撦^多的資金、技術(shù)、人才匱乏，需要社會(huì)投入之外，（合理、符合慣例的）政策的支持也是重要的方面。

416事件之后，整機(jī)企業(yè)應(yīng)該看到了集成電路產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的“禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)”。在國(guó)際政治面前，整機(jī)企業(yè)辛辛苦苦建立的以經(jīng)濟(jì)利益為核心的供應(yīng)鏈，可能一文錢(qián)都不值，部分企業(yè)有建立“集成電路器件第二貨源”的意愿。在這種前提下，政府若制定相關(guān)政策法規(guī)，要求涉及國(guó)計(jì)民生或者是政府采購(gòu)的電子信息產(chǎn)品，都必須提供其主要部件的“第二貨源”，定會(huì)有效會(huì)促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展?；叵肷鲜兰o(jì)日如中天的Intel公司允許AMD神一樣的存活，就是這個(gè)“第二貨源”政策的活生生的例子。

結(jié)論：中國(guó)要成為集成電路的強(qiáng)國(guó)，必須首先成為集成電路大國(guó)。若想成為集成電路的大國(guó)，集成電路的存量市場(chǎng)是必爭(zhēng)之地。